一部《热辣滚烫》春节档电影，不仅带动了减肥药概念股大涨，也为a股龙年首日的“开门红”助力。数据显示，昨日万得减肥药指数大涨3.49%，常山药业、圣诺生物分别大涨15.07%、11.47%，也有多只个股大涨近10%。wind数据显示，春节最后一个交易日收盘时，包括安科生物、博瑞医药、常山药业在内的多只个股已经跻身百亿市值。此外，摩根士丹利最新报告预测，“减肥药双雄”之一的礼来，有望凭借正在试验中的口服glp-1药物orforglipron，成为首家市值达到1万亿美元的生物制药公司。 减肥药概念股“热辣滚烫” 龙年开年的第一个交易日，多只减肥药主题开盘飘红，成为“热辣滚烫”的概念股。消息面上，受电影《热辣滚烫》影响，淘宝、京东、抖音等平台在春节期间减肥药销量也呈上升趋势。 减肥药概念不仅引起资本青睐，也引发了股民对减肥药的热议以及对减肥药未来行情的看好。截至昨日收盘，减肥药板块涨幅2.05%，个股方面，龙头股常山药业涨12.43%报9.77元/股，翰宇药业涨9.38%报11.66元/股，睿智医药涨6.96%报4.61元/股，圣诺生物涨6.28%报23.17元/股，博瑞医药涨6.04%报26.15元/股。 值得一提的是，随着减肥药巨头诺和诺德与礼来的扩大产能的新动作，国内减肥适应证glp-1药物也迎来了重要进展。 具体来看，1月26日，诺和诺德（中国）制药有限公司旗下的司美格鲁肽片获批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服glp-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂。虽然这款口服司美格鲁肽适用的是糖尿病治疗，而非减重治疗；但其所引发的市场效应不容低估，国内减肥药市场正在迎来新的布局。 国内药企布局上，华东医药的利拉鲁肽注射液肥胖或超重适应证的上市许可申请已经获得批准；信达生物的玛仕度肽上市申请获国家药监局受理，而玛仕度肽则是国内首个申请上市的减重适应证新药。此外，恒瑞医药、华东医药、众生药业等制药厂商也都在开发口服类glp-1减肥药。 原料药方面，据国家药监局药品审评中心数据，国内共有4家公司获得司美格鲁肽原料药资质，包括湃肽生物、健翔生物、诺泰生物和天吉生物。另外，普洛药业、普利制药、泰恩康、翰宇药业、圣诺生物和奥锐特等企业也在积极研发和申报相关资质。翰宇药业、凯莱英等14家企业已在美国备案，具备司美格鲁肽原料药产业链的生产能力。 基金经理早已布局相关概念股 “减肥药市场风云再起，或将成为龙年投资第一主题。”业内人士认为，减肥药是一个超级主题，这一主题有望带动整个医药投资热度有所提高。从景气度角度出发，以减肥药为代表的海外大单品持续超预期，股价创新高，拉动国内产业链上涨，存在很强的结构性机会。glp-1单靶点、多靶点药物，意味着医药新的增长方向，会对人群的疾病谱系形成较大影响。 随着肥胖人群基数与爱美人士需求的增长，减重市场前景广阔，摩根大通预计，中国减肥药物市场规模有望到2030年达149亿美元。 自去年三季度起，a股就开启了“减肥药热潮”，而不少知名基金经理的身影也陆续出现在相关减肥药概念股的股东名单中。 博瑞医药2月19日披露的前十大股东最新持股情况显示，截至2月6日，翟相栋管理的招商优势企业新晋为第7大股东，持仓为695万股。他此前在基金季报中明确表示，看好glp-1创新药方向。从机构投资者数据看，博瑞医药获得公募大幅加仓，李文宾管理的万家成长优选等5只基金在去年四季度加仓超过1106万股，蒋璆管理的华安成长先锋等5只基金合计持仓超过380万股。 再往前追溯，以去年三季度涨幅较大的个股来看，常山药业、双鹭药业、奥锐特虽然没有出现在公募重仓股中，但是不少公募基金已经买进到公司的前十大股东。广发核心竞争力混合出现在常山药业的2023年中报的第9流通股中；银华专户则在2023年二季度买进双鹭药业的前十大流通股；奥锐特去年中报中则出现了华夏行业景气混合、全国社保基金111组合、申万菱信医药先锋以及多只私募、保险产品的身影。此外，翰宇药业前十大流通股中虽然无公募基金重仓，却获得北向资金的加仓。 不过对于“热辣滚烫”的减肥药概念，有业内人士表示，看好减肥药的市场需求前景和投资机会，但仍需警惕该板块的短期回调压力，“国内减肥药相关概念股分为两类，第一类是给海外核心品种做多肽cdmo的公司，国内cdmo公司可以补齐跨国药企产能短板，获益较为直接；第二类是国内自主开发的glp-1相关减肥药。这类企业并不多，在投资时更需要警惕减肥药板块的短期炒作和回调。” | 
